定制家具不仅仅是炒概念

2020-06-24

近期定制家具板块接力了食品饮料板块,成为了市场的新风口。定制家具板块在弱势行情下,表现亮眼,很多投资者把此看成是概念的炒作。其实不然,定制家具板块在2019年下半就有所表现,层的逻辑是从去年11月开始,地产行业进入为期2-3年的竣工周期,每年增速预期在10%左右;精装修占比快速提升,地产龙头为了垫资、品牌和供货能力,开始介入B端收入占比高的家具建材企业,引发市场对板块进行重估。也就是说在精装房成为大趋势的背景下,龙头地产企业为了提升自己的品牌服务能力与降低成本,通过集采与入股的形式进入家具建材企业,而家具建材企业也因此抱上了大腿。

地产企业与家居企业积极合作,将带来未来确定性的订单增长。2019.11月竣工周期向上已经确立,今明两年迎来交房大年,公共卫生事件突发只会使需求延后,不会缺席。3月以来,工程端快速恢复生产,前期有储备的家居企业大宗订单近翻倍增长,并且有望延续至全年。下半年,在竣工继续回暖的背景下,受益于精装普及率升高,行业竞争规则改善以及社会融资利率走低,工程赛道迎来全面上升期。

据奥维云网统计,2019年全国住宅精装修市场规模约320万套,市场渗透率达32%,精装占比迅速提升,地产企业要提前锁定好优质供应链,保障自己房屋交期。2019年以来行业比较明显的趋势是,地产商开始积极与品牌商合作,而不是一味地以低价为导向。优质供应链本身在垫资能力、交付能力以及工程质量上具备相当竞争力,对产业资本而言,亦是稀缺资源。

 从产业挣钱到资本升值挣钱,地产企业自身估值低,不回购但却投资估值更加偏高的供应链,也显示产业资本认可供应链价值向上空间。精装渗透的风口已经确定,地产企业以更开放的态度快速布局。未来的2-3年时间会是工程赛道的黄金时期,虽然短期相关公司估值已经不再便宜,但这是值得我们长期跟踪的赛道。

定制家具的市场是非常激烈的,所以说厂家在产品的质量以及外观的样式上面都是下足了功夫的。对于家具市场来说定制家具的出现也让传统的家具市场有了很大的改变,人们在进行购买的时候也有了更多的选择。

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